汽車制造
一、機(jī)床工具行業(yè)主要運行指標(biāo)
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1．營業(yè)收入
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2025年1-9月，機(jī)床工具行業(yè)完成營業(yè)收入7647億元，同比增長1.6%，結(jié)束自2023年上半年以來的下行趨勢，恢復(fù)增長。主要分行業(yè)中，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床分行業(yè)繼續(xù)保持增長，切削工具分行業(yè)由上半年同比下降0.6%恢復(fù)到同比增長1.3%。
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機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況，詳見表1。
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表1 ?2025年1-9月機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況
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2.?利潤總額
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2025年1-9月，機(jī)床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額247億元，同比增長28.0%，結(jié)束自2023年上半年以來的下行趨勢，重回增長區(qū)間。主要分行業(yè)中，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床分行業(yè)繼續(xù)保持增長，機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)由上半年同比下降0.4%恢復(fù)到同比增長1.3%，磨料磨具分行業(yè)的虧損額由上半年的79億元降至37億元。
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機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見表2。
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表2 ?2025年1-9月機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況
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3.?利潤率
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2025年1-9月，機(jī)床工具行業(yè)平均利潤率為3.2%，較上年同期增長0.7個百分點。主要分行業(yè)中，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床分行業(yè)繼續(xù)保持增長，機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)由上半年同比下降0.02個百分點恢復(fù)到同比增長0.3個百分點，磨料磨具分行業(yè)則仍處于虧損狀態(tài)。
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機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見表3。
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表3 ?2025年1-9月機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況
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4．金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
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國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量64.2萬臺，同比增長15.1%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量13.2萬臺，同比增長7.3%。相較于上半年，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量的增幅擴(kuò)大，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的增幅收窄。
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二、進(jìn)出口指標(biāo)
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1．總體情況
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2025年1-9月，中國機(jī)床工具商品進(jìn)出口總額加快增長，增速較上半年擴(kuò)大1.2個百分點。其中，進(jìn)口和出口都保持增長，且增速分別快于上半年1.7和0.9個百分點；繼續(xù)保持貿(mào)易順差，且順差金額持續(xù)擴(kuò)大。
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根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口情況，詳見表4。
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表4 ?2025年1-9月機(jī)床工具商品的進(jìn)出口情況
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根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)口來源和出口去向排名前三的情況，詳見表5。
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表5 ?2025年1-9月機(jī)床工具商品進(jìn)口來源和出口去向排名前三的情況
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與上半年相比，進(jìn)口來源和出口去向前三位的順序都保持不變。但進(jìn)口來源中，自日本進(jìn)口額增幅擴(kuò)大，自德國進(jìn)口額增幅回落。出口去向中，對美國出口額降幅擴(kuò)大。
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機(jī)床工具主要商品門類的累計進(jìn)口和出口情況，詳見圖1和圖2。
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圖1 ??機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）
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圖2 ?機(jī)床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）
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2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
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2025年1-9月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口由上半年的同比下降1.4%恢復(fù)到同比增長0.02%，出口增幅由19.4%擴(kuò)大到23.4%，進(jìn)出口順差進(jìn)一步擴(kuò)大。
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根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口情況，詳見表6。
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表6 ?2025年1-9月金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口情況
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根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源和出口去向排名前三的情況，詳見表7。
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表7 ?2025年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源和出口去向排名前三的情況
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與上半年相比，金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源和出口去向前三位及其排序均沒有變化。但進(jìn)口來源中，自德國進(jìn)口額由增長轉(zhuǎn)為下降。出口去向中，對俄羅斯、印度出口額增幅有所擴(kuò)大。
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2025年1-9月，進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額，詳見表8。
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表8 ?2025年1-9月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
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2025年1-9月，出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額，詳見表9。
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表9 ?2025年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
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三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行指標(biāo)
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協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)指按月向協(xié)會報送經(jīng)營數(shù)據(jù)的會員企業(yè)。
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1.?主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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2025年1-9月，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長9.3%。利潤總額同比增長13.9%。虧損企業(yè)占比為23.9%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長2.3%、12.4%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長0.7%、9.7%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長8.9%、19.0%。相較于上半年，營業(yè)收入、利潤總額的增幅擴(kuò)大，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值的增速有所放緩，但繼續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)值增幅明顯大于產(chǎn)量增幅，機(jī)床單臺價值提高的趨勢。
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2.?金屬加工機(jī)床訂單指標(biāo)
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2025年1-9月，金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長7.8%、6.9%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長4.8%、7.1%；金屬成形機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長14.8%、6.6%。相較于上半年，金屬加工機(jī)床新增訂單和在手訂單都繼續(xù)保持增長，但增速有所放緩。
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四、當(dāng)前行業(yè)運行特點
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1-9月，在政策和市場的雙輪驅(qū)動下，機(jī)床工具行業(yè)的市場需求持續(xù)回暖。需求結(jié)構(gòu)的升級和先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致市場競爭加劇，對相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)影響較大。機(jī)床工具行業(yè)的整體運行持續(xù)恢復(fù)，第三季度穩(wěn)中有升，但不同企業(yè)和分行業(yè)的情況有所差別。
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1．行業(yè)整體運行企穩(wěn)回升
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1-9月，機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入同比增長1.6%。自2023?年上半年進(jìn)入下行區(qū)間，至本季度終于結(jié)束下行，恢復(fù)至增長區(qū)間。
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隨著“兩新”“兩重”政策加力擴(kuò)圍，1-9月設(shè)備工器具購置投資同比增長14.0%，部分用戶行業(yè)的有效投資持續(xù)增長，汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)投資同比分別增長19.2%、11.8%、22.3%。隨著傳統(tǒng)領(lǐng)域的復(fù)蘇和新興領(lǐng)域的崛起，部分用戶行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，比較突出的有：挖掘機(jī)和裝載機(jī)的銷量同比分別增長18.1%和14.6%，新能源汽車的產(chǎn)銷量同比分別增長35.2%和34.9%，集成電路、工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量同比分別增長8.6%、29.8%。用戶行業(yè)的擴(kuò)張和增長，對機(jī)床工具行業(yè)起到了明顯的拉動作用。
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機(jī)床工具產(chǎn)品的出口持續(xù)增長，且增幅明顯高于整體水平，為機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展增添了強(qiáng)勁的外部動力。
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2．行業(yè)整體效益好轉(zhuǎn)
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1-9月，機(jī)床工具行業(yè)整體的利潤總額同比增長28.0%，利潤率同比增長0.7個百分點，都結(jié)束了自2023?年上半年的下行趨勢，重回增長區(qū)間。
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效益的好轉(zhuǎn)主要源于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。新能源汽車、航空航天、人工智能、新材料等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對高端機(jī)床工具產(chǎn)品的需求持續(xù)攀升。隨著機(jī)床工具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平不斷提升，機(jī)床工具產(chǎn)品自主配套能力也不斷提高。
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另外，營業(yè)收入規(guī)模的增長也是效益好轉(zhuǎn)的重要原因之一。
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3．各分行業(yè)表現(xiàn)不一
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1-9月，機(jī)床工具主要分行業(yè)中，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床分行業(yè)持續(xù)增長，效益回升；機(jī)床功能部件及附件的營收下降，但利潤保持增長；切削工具營收恢復(fù)增長，但利潤仍處于下降區(qū)間；磨料磨具營收降幅收窄，虧損額也大幅收窄。
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隨著市場需求結(jié)構(gòu)的變化，機(jī)床主機(jī)分行業(yè)快速響應(yīng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，盈利能力回升。機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)在持續(xù)增長后，隨著主機(jī)新增訂單的變動呈現(xiàn)一定波動，但盈利能力仍處于提升狀態(tài)。切削工具分行業(yè)受上游原材料價格持續(xù)上漲，且無法完全傳導(dǎo)至下游等因素影響，仍處于增收不增利的狀態(tài)，但隨著企業(yè)應(yīng)對措施的實施，利潤的降幅呈收窄趨勢。磨料磨具分行業(yè)因房地產(chǎn)和光伏等用戶行業(yè)持續(xù)低迷，以及部分國家和地區(qū)開展反傾銷調(diào)查等原因，仍處于下行狀態(tài)，但半導(dǎo)體和新材料等領(lǐng)域的發(fā)展給其帶來了新機(jī)遇，疊加上年低基數(shù)效應(yīng)，整體降幅明顯收窄。
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4．外貿(mào)活躍度提升
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1-9月，機(jī)床工具商品進(jìn)出口總額同比增長6.7%，其中進(jìn)口額同比增長1.8%，出口額同比增長9.1%。機(jī)床工具商品的進(jìn)出口總額自年初轉(zhuǎn)為增長，增幅逐季度擴(kuò)大。進(jìn)口額和出口額的增幅也都較上半年有所擴(kuò)大。
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從進(jìn)口來源前三位的情況看，自日本進(jìn)口年度內(nèi)恢復(fù)增長，且增幅逐季度擴(kuò)大；自德國進(jìn)口年度內(nèi)恢復(fù)增長，但增幅呈收窄趨勢；自中國臺灣進(jìn)口仍處于下降區(qū)間。從出口去向前三位的情況看，在東南亞地區(qū)快速發(fā)展帶動下，對越南出口持續(xù)快速增長；受關(guān)稅政策不確定性影響，對美國出口年度內(nèi)持續(xù)下降，且降幅呈擴(kuò)大趨勢；對俄羅斯出口年度內(nèi)小幅增長。
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進(jìn)出口持續(xù)協(xié)同增長，機(jī)床工具市場的活躍度提升。進(jìn)口增長，反映出國內(nèi)市場對機(jī)床工具商品的需求增長。出口增長，反映出國際市場對我國機(jī)床工具商品的需求增長，也表明我國機(jī)床工具商品在國際市場的競爭力有所提升。
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五、2025年全年運行情況展望
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2025年，外部環(huán)境變化帶來的不利影響依然持續(xù)，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易增長動能不足。貿(mào)易保護(hù)主義加劇，機(jī)床工具產(chǎn)品成為國際陣營博弈的目標(biāo)，美國降息、加稅對我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口帶來的不確定性進(jìn)一步增加；同時，國內(nèi)有效需求不足的問題仍存在，固定資產(chǎn)投資及主要用戶領(lǐng)域的投資增速明顯回落，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI連續(xù)7個月位于榮枯線之下，制造業(yè)的產(chǎn)能利用率年度內(nèi)始終不足75%。從機(jī)床工具協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的數(shù)據(jù)看，金屬加工機(jī)床的新增訂單累計仍保持增長，但增速逐季明顯回落，第三季度則同比、環(huán)比均下降。另外，兩用物項出口管制政策的加強(qiáng)，也可能對機(jī)床產(chǎn)品出口造成一定影響。
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但我國經(jīng)濟(jì)總體長期回升向好的基本趨勢沒有改變，機(jī)床工具行業(yè)同樣面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出，要加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。完善新型舉國體制，采取超常規(guī)措施，全鏈條推動工業(yè)母機(jī)等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破。六部門聯(lián)合印發(fā)的《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》強(qiáng)調(diào)，要加大政策支持力度，落實好各項稅收優(yōu)惠政策，降低企業(yè)綜合成本和稅費負(fù)擔(dān)，加大金融等支持力度，鼓勵裝備企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備更新。“兩新”“兩重”政策將持續(xù)加力擴(kuò)圍。另外，從高端裝備制造業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，到人工智能、具身機(jī)器人、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，都將不斷為機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展注入新的增長動力。
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展望四季度及全年，我們預(yù)計2025年度機(jī)床工具行業(yè)整體有望保持企穩(wěn)回升態(tài)勢，其中金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床分行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將持續(xù)增長。
